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超越知识获取注重实践学习
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理财规划师(三级)    理论和实务紧密结合 确保学员考试顺利通过 开课初试听不满意退款保障
  • 原    价:4280
  • 网 报 价:4280
  • 学习周期:12周(以班级安排为标准)
  • 使用教材:指定教材
  • 考核发证:国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书
  • 付款方式:现金支付,POS刷卡,网上支付
理财规划师三级

背景概况

随着金融业国际化发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新,个人理财成为金融机构竞争的主要策略,在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力,因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。

理财规划师已经成为一种专业行业,专业的理财规划人士非常紧缺,据保守估计,我国金融理财规划师有20万人的缺口,严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一,金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切,具备理财规划专业水准的人士,尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师,必将成为中国金融职场的新宠。

国家人力资源和劳动社会保障部为统一管理,确保理财服务行业的执业水准,特别制定全国唯一的《国家理财规划师》权威认证体系,该认证目前分三级和二级,每年5月和11月进行资格认证考试评定。

就业前景

理财规划既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务,1997年,美国理财规划师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理,不同的是,他们中的很多人每年近工作600小时,2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。

那么这一新兴职业在国内的薪水如何呢?据了解,香港理财规划师去年最高收入达到200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”,参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个为人瞩目,具有广阔发展前景的金领职业。

课程保障

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招生对象

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
6、从事收藏、典当工作的相关人员;
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

报考条件

理财规划师三级(注:只要具备以下条件中的一项即可)

(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

国家理财规划师课程设置

(一)理财基础知识
理财基础概论;理财宏观基础;理财金融基础;理财计算基础
(二)理财工具分析
股票、基金投资分析;债券、黄金投资分析;外汇、期货投资分析、房地产投资分析、保险产品分析
(三)理财规划实务
理财规划的流程和方法;现金、消费与债务管理;子女教育规划和养老规划;投资规划;保险规划;个人税收规划;财产的分配与传承规划;保险规划;个人税收规划;财产的分配与传承规划;综合理财案例分析;金融理财师职业规划

国家理财规划师考试科目

理财规划师三级
第一部分:基础知识 (职业道德10% 理论知识90%)
第二部分:专业能力

国家理财规划师考试方式及题型

考试方式:机考
考试题型:选择题

考核及证书颁发

学员累积学时达到合格要求的,可获得国家《理财规划师培训合格证书》;
获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后,参加国家统一考试,合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。
考核之后两个月公布成绩,成绩公布后两个月颁发证书。

培训费用

理财规划师三级:培训费4000元;书杂费280元;(不含考务费330元)

课程咨询留言(FAQ)

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